Wilhelm compie un viaggio attraverso la Germania meridionale e durante il tragitto incontra molti personaggi che lo ispirano per un libro che intende scrivere. Sul treno per Bonn incontra un anziano uomu, che è stato atleta alle Olimpiadi del 1936, e la sua silenziosa accompagnatrice Mignon (una giovane Nastassia Kinski), una donna enigmatica e un aspirante poeta. Il gruppo di persone che si sono mano mano unite a lui, presto si scioglierà. Il viaggio verso sud di Wilhelm termina, da solo, sulla Zugspitze. Affascinante adattamento di uno dei grandi classici della letteratura tedesca, Gli anni dell’apprendistato di Wilhelm Meister (1795-96) di J.W. Goethe rielaborati da Peter Handke.